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保有残高に応じたキャッシュバックサービス

ゆうちょ投信WEBプレミア 有料会員特典 保有残高に応じたおトクなサービス 月間最大5,000円キャッシュバック!(シルバー会員は月間最大875円キャッシュバック)

特典内容

有料会員(シルバー会員・ゴールド会員)のお客さまに、ゆうちょ投信WEBプレミアで購入した投資信託の月末の保有残高(※)に応じて、月間最大5,000円をキャッシュバックいたします。

  • シルバー会員
    キャッシュバック額
    月間最大 875円
    (年間最大10,500円)
    保有残高に年率0.21%(※)を乗じた金額をキャッシュバック
  • ゴールド会員
    キャッシュバック額
    月間最大 5,000円
    (年間最大60,000円)
    保有残高に年率0.3%(※)を乗じた金額をキャッシュバック
  • ※実際の計算では、年率を月率(年率/12か月)に換算してキャッシュバック額を計算します。
  • ※保有残高とは、各月の月末時点の保有口数(受渡分)に1口あたりの基準価額を乗じたものをいいます。受渡日は、代金計算日の翌営業日となります。
  • ※キャッシュバック額が月間最大額となる保有残高は、シルバー会員の場合500万円、ゴールド会員の場合2,000万円です。

特典対象者

有料会員(シルバー会員・ゴールド会員)のお客さま

  • ※キャッシュバックを行う時点で、お客さまのご都合(総合口座の解約など)によりお振り込みできない場合は対象外となります。

特典対象商品

ゆうちょ投信WEBプレミアでお取り扱いしている投資信託(自動積立含む)
ただし、次のいずれかの条件の商品は、対象外となります。
・購入時手数料(申込手数料)が無料の商品
・運用管理費用(信託報酬)が年率0.6%(税抜)以下の商品
・ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

特典付与タイミング

キャッシュバック額は毎月末に計算し、3か月に一回、お客さまの投資信託口座の決済口座(総合口座)にお振り込みいたします。
3月・6月・9月・12月のそれぞれ月末にまとめ、翌月15日(非営業日の場合は翌営業日)に過去3か月分のキャッシュバック額をお振り込みいたします。
(有料会員登録月(有料会員として入会した場合は入会月、無料会員から有料会員へ変更した場合は変更月)が3月・6月・9月・12月の場合は、登録した年の有料会員登録月ご購入分のキャッシュバック額は翌月に振り込まれず、それぞれ7月・10月・1月・4月にお振り込みいたします。)

ご注意事項

  • ※お振り込みにあたっては、総合口座通帳に「保有残高特典」と印字されます。
  • ※キャッシュバックされた金額は、雑所得等となります。詳細は管轄の税務署または税理士等にお問い合わせください。
  • ※年会費の引き落としが確認できなかった場合は次回に繰り越されます。
  • ※キャッシュバックの詳細については、こちらをご確認ください。
  • ※ゆうちょ投信WEBプレミアはインターネット取引専用のサービスです。本サービスをご契約いただいた方は、ゆうちょ銀行各店および投資信託取扱郵便局で投資信託の購入・解約・買取・その他のお手続をすることができません。
  • ※今後の金融情勢等によっては、特典内容を変更したり、取り扱いを中止したりする場合があります。
  • ※キャッシュバックの原資は、投資信託に関する手数料等(購入時手数料等)です。

ゆうちょ投信WEBプレミアの新規入会申込は2017年4月28日をもって受付を終了させて頂きました

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お問い合わせ

ゆうちょ投信WEBプレミアに関するお問い合わせは、投資信託コールセンターにてお受けしています。

0800-800-4104 [通話料無料]

[受付時間]
月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(ただし、祝休日、12月31日〜1月3日を除きます。)
  • ※携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
  • ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

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